Фильм повествует о том, как съемочная группа хитового реалити-шоу следует за группой полицейских по ночному городу. Вместе с полицейскими они приезжают на вызов, придающий совершенно новое значение термину «семейное насилие». Пытаясь разобраться собственными силами, полицейские попадают в еще большую неприятность. С помощью отставного полицейского и мелкого преступника, служители закона делают все, что в их силах, чтобы не стать солдатами «армии проклятых».

После успешного перехода через Туманные горы Торин и компания вынуждены обратиться за помощью к могучему незнакомцу, прежде чем отправиться в опасное Лихолесье без волшебника. Их компания обязана завершить своё путешествие к Одинокой горе, где Бэггинсу нужно будет найти потайную дверь, чтобы добраться до клада Смауга…